Sistemas de gestão: quais são os melhores para a corretora?

O mercado de seguros se destaca por sua longevidade e, para as corretoras que desejam inovar, contar com sistemas de gestão é essencial para não parar no tempo e acompanhar o ritmo de crescimento do setor. Os sistemas de gestão não apenas auxiliam na otimização da rotina de trabalho, como também mostram como sua empresa está se modernizando e se importa em entregar serviços de qualidade para seus clientes.

São inúmeras as vantagens que os sistemas de gestão trazem, mas é preciso conhecê-los melhor e analisar quais que realmente farão a diferença para o trabalho da sua corretora.

Confira um pouco mais sobre sistemas de gestão para corretoras, suas vantagens e os melhores tipos para o seu negócio!

Por que utilizar sistemas de gestão na sua corretora?

Muitas corretoras de seguros atuantes no mercado já possuem décadas de experiências e passaram por diversas mudanças no setor. Com o domínio do mundo digital, o mercado inteiro precisou se reinventar — incluindo o de seguros. Executar processos de maneira física e manual é, hoje, muito prejudicial e pode deixar sua corretora para trás em relação à concorrência.

Automatizar os processos da sua empresa de seguros reduz o tempo de trabalho, ajuda na organização, na produtividade e nas análises. Juntando tudo isso, é possível focar muito mais no trabalho estratégico e otimizar o operacional.

Ademais, ter uma corretora modernizada aumenta significativamente seu diferencial competitivo, ajuda na obtenção e retenção de clientes e maior capacidade de tomada de decisão.

Os melhores sistemas de gestão para sua corretora

1. Sistemas de gestão financeira

Servem para otimizar os processos relacionados ao controle do dinheiro da empresa. Eles facilitam a emissão de boletos, de NFEs (notas fiscais eletrônicas) e aprimoram o fluxo de caixa, além de permitirem a elaboração de relatórios gerenciais e financeiros, entre outras inúmeras funções.

Corretoras que adotam sistemas de gestão financeira ganham uma maior transparência em relação à origem das despesas e receitas de negócio e são capazes de prever as movimentações do caixa mais facilmente, permitindo a promoção de ações com o objetivo de otimizar os ganhos da empresa e cortar gastos desnecessários.

2. Sistemas de gestão de vendas

O processo de vendas é um dos principais em uma corretora, e sistemas voltados para este processo são capazes de aumentar muito a eficiência da venda.

Um dos modelos mais utilizados é o CRM — Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamentos com o Cliente, um sistema completo que permite que a empresa acompanhe as interações com os compradores, facilitando novas vendas e agilizando os atendimentos.

Os sistemas de vendas contribuem muito para a produtividade da equipe de vendas e a satisfação dos clientes, sendo indispensáveis para seu negócio.

3. Gestão de documentos

Sistemas de gestão de documentos facilitam muito na criação, edição e armazenamento de documentos para empresas que trabalham com um grande fluxo deles.

Estes sistemas otimizam o acesso, que pode ser compartilhado, a organização e tendem a ser muito seguros. A maioria possui criptografia de ponta a ponta e a possibilidade de restrição ao acesso, fazendo com que apenas um grupo seleto de pessoas possa ter acesso aos documentos da empresa, de clientes ou terceiros.

4. Gestão de saúde

Fazer a gestão de saúde da carteira de clientes pode ser um processo burocrático, cansativo e oneroso quando feito manualmente, mas graças à Wellbe, você não precisa mais se preocupar com isto!

O sistema de inteligência de dados da Wellbe permite que você faça a gestão de saúde empresarial de maneira automatizada e baseada em dados, reduzindo até 50% do trabalho operacional da corretora e agregando valor ao seu negócio.

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