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Sistemas de gestão: quais são os melhores para a sua corretora?

14 outubro, 2021

O mercado de seguros se destaca por sua longevidade e, para as corretoras que desejam inovar, contar com sistemas de gestão é essencial para não parar no tempo e acompanhar o ritmo de crescimento do setor. Os sistemas de gestão não apenas auxiliam na otimização da rotina de trabalho, como também mostram como sua empresa está se modernizando e se importa em entregar serviços de qualidade para seus clientes.

São inúmeras as vantagens que os sistemas de gestão trazem, mas é preciso conhecê-los melhor e analisar quais que realmente farão a diferença para o trabalho da sua corretora.

Confira um pouco mais sobre sistemas de gestão para corretoras, suas vantagens e os melhores tipos para o seu negócio!

Por que utilizar sistemas de gestão na sua corretora?

Muitas corretoras de seguros atuantes no mercado já possuem décadas de experiências e passaram por diversas mudanças no setor. Com o domínio do mundo digital, o mercado inteiro precisou se reinventar — incluindo o de seguros. Executar processos de maneira física e manual é, hoje, muito prejudicial e pode deixar sua corretora para trás em relação à concorrência.

Automatizar os processos da sua empresa de seguros reduz o tempo de trabalho, ajuda na organização, na produtividade e nas análises. Juntando tudo isso, é possível focar muito mais no trabalho estratégico e otimizar o operacional.

Ademais, ter uma corretora modernizada aumenta significativamente seu diferencial competitivo, ajuda na obtenção e retenção de clientes e maior capacidade de tomada de decisão.

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Os melhores sistemas de gestão para sua corretora

1. Sistemas de gestão financeira

Servem para otimizar os processos relacionados ao controle do dinheiro da empresa. Eles facilitam a emissão de boletos, de NFEs (notas fiscais eletrônicas) e aprimoram o fluxo de caixa, além de permitirem a elaboração de relatórios gerenciais e financeiros, entre outras inúmeras funções.

Corretoras que adotam sistemas de gestão financeira ganham uma maior transparência em relação à origem das despesas e receitas de negócio e são capazes de prever as movimentações do caixa mais facilmente, permitindo a promoção de ações com o objetivo de otimizar os ganhos da empresa e cortar gastos desnecessários.

2. Sistemas de gestão de vendas

O processo de vendas é um dos principais em uma corretora, e sistemas voltados para este processo são capazes de aumentar muito a eficiência da venda.

Um dos modelos mais utilizados é o CRM — Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamentos com o Cliente, um sistema completo que permite que a empresa acompanhe as interações com os compradores, facilitando novas vendas e agilizando os atendimentos.

Os sistemas de vendas contribuem muito para a produtividade da equipe de vendas e a satisfação dos clientes, sendo indispensáveis para seu negócio.

3. Gestão de documentos

Sistemas de gestão de documentos facilitam muito na criação, edição e armazenamento de documentos para empresas que trabalham com um grande fluxo deles.

Estes sistemas otimizam o acesso, que pode ser compartilhado, a organização e tendem a ser muito seguros. A maioria possui criptografia de ponta a ponta e a possibilidade de restrição ao acesso, fazendo com que apenas um grupo seleto de pessoas possa ter acesso aos documentos da empresa, de clientes ou terceiros.

4. Gestão de saúde

Fazer a gestão de saúde da carteira de clientes pode ser um processo burocrático, cansativo e oneroso quando feito manualmente, mas graças à Wellbe, você não precisa mais se preocupar com isto!

O sistema de inteligência de dados da Wellbe permite que você faça a gestão de saúde empresarial de maneira automatizada e baseada em dados, reduzindo até 50% do trabalho operacional da corretora e agregando valor ao seu negócio.

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